Ярославль, середина семидесятых. Город потрясает череда мрачных событий — два особо жестоких дела получают широкий резонанс. К расследованию подключают Егора Таболина, принципиального и опытного следователя из прокуратуры, специализирующегося на сложных преступлениях. Постепенно выясняется, что оба дела имеют неожиданную точку пересечения. Она ведет к руководству местной психиатрической лечебницы — главному врачу Михаилу Нагорных и его заместителю Ваганову. Именно в их учреждении за последний период было зафиксировано несколько странных и необъяснимых случаев со смертельным исходом.