Ленинград, 1967-й. По ночам у Обводного канала находят тела женщин. Рядом с каждой — странные знаки, будто начертанные углём. Расследование поручают двум людям: майору госбезопасности Чубину и капитану милиции Фёдорову.
Чубин знает, что такое оккультный след. Годами ранее он вёл дело о религиозной секте — и проиграл. Тот провал едва не стоил ему жизни, оставив в душе постоянный страх перед темнотой и тяжёлое чувство вины за одну роковую ошибку. Теперь призраки прошлого вернулись.
Фёдоров, его новый напарник, когда-то служил простым постовым. В его жизни тоже нет покоя: он тайно влюблён в жену самого близкого друга. Работа становится единственным пристанищем.
На двоих давит руководство, требуя скорейших результатов. Город на грани паники, а убийца явно не собирается останавливаться. Двум очень разным людям предстоит объединить усилия, чтобы опередить маньяка и не дать ему нанести новый удар.