В руки старого Карло попал старинный ключ, наделенный чудесной силой. С его помощью можно было осуществить самую заветную мечту. У одинокого резчика было лишь одно желание — обрести ребенка. Едва он загадал это, как обычное полено в его мастерской зашевелилось. Из него возник мальчишка — резвый, смышленый, но весь из дерева. Карло всем сердцем привязался к нему. Однако сам Буратино со временем осознал свою непохожесть на других детей. Чтобы заслужить любовь отца и показать, что он ничем не хуже живого сына, деревянный мальчик пускается в дальнюю дорогу, где его ждут невероятные испытания.