Спайк попадает в жестокую группировку, которой заправляет Джимми. Эти люди выслеживают уцелевших, чтобы затем расправиться с ними. В это самое время доктор Келсон вводит мощному альфе успокоительное. Однако он замечает нечто тревожное — в глазах создания постепенно проступает проблеск разума.