В 1960-х годах нью-йоркский ночной клуб, где работал вышибала Тони по прозвищу Болтун, закрылся на ремонт. Ему нужна была временная работа на несколько месяцев. В это же время Дон Ширли, известный музыкант, исполняющий классику, планировал концертное турне. Ширли был состоятельным чернокожим артистом, человеком утончённых манер. Маршрут его гастролей пролегал через южные штаты, где расовая сегрегация оставалась обычным делом. Ему требовался водитель, который также мог бы выполнять обязанности телохранителя и решать различные вопросы в пути. Так Тони получил это место. Два таких разных человека отправились в путешествие, которое оставило глубокий след в судьбе каждого из них.