Над тихим приморским городком внезапно пошел необычный дождь. Вместо капель с неба посыпались спелые апельсины. Среди фруктов упало странное существо — маленькое, мохнатое, неугомонное. Оно тут же принялось гоняться за цитрусами, проявляя к ним нездоровый интерес.
Зверёк случайно забрёл в сад к Геннадию, угрюмому старику, который жил один и почти ни с кем не общался. Увидев, как местная состоятельная дама, владелица кондитерского производства, пытается поймать животное для своей избалованной внучки, Геннадий из упрямства решил иначе. Он спрятал находку у себя, просто чтобы сделать наперекор.
Эта самая дама, женщина с хитрым прищуром, вынашивала и другой план. Она давно пыталась разузнать рецепт особого шоколада, который продавался в маленькой лавке. Хозяйкой той лавки была дочь Геннадия. Между отцом и дочерью годами лежала стена обид и молчания. Теперь же неожиданный гость в доме старика невольно стал связующим звеном в этой запутанной истории.