В 1932 году Смок и Стэк, братья-близнецы, снова оказались в том самом месте, где родились. Их городок притаился в низовьях Миссисипи. За плечами у них остались окопы Великой войны, а потом — чикагские улицы, где они крутились в опасном бизнесе. Теперь они вернулись.
Они приобрели участок земли со старыми сараями. Продал им всё это один человек, известный своими взглядами — он не жаловал людей с другим цветом кожи. Братья задумали открыть в этих постройках клуб. Простое место, куда могли бы прийти отдохнуть после смены работники с окрестных плантаций.
На открытие пригласили одного музыканта. Это был сын местного пастора. Много лет назад Смок и Стэк вручили ему его первую гитару. Теперь он вышел на сцену и заиграл блюз. Звуки были такими пронзительными и живыми, что, казалось, сама ночь затаила дыхание. Эти звуки услышал тот, кто случайно бродил неподалёку. Странный гость, прибывший из далёкой Ирландии. И он был не просто человеком.