Москва тридцатых годов. Известный писатель для театра оказывается под ударом - его обвиняют в нелояльности власти. Постановку по его произведению снимают с репертуара, а его самого исключают из литературного объединения. В это трудное время он знакомится с Маргаритой - женщиной редкой красоты, глубоко несчастной в семейной жизни. Между ними зарождается чувство. Параллельно драматург начинает работу над новым произведением, где прототипами действующих лиц становятся люди из его круга общения. Среди них - загадочный Воланд, чей образ был навеян одним иностранным знакомым.