Март 1944-го. Наши войска уверенно теснят врага. Со дня на день союзники высадятся в Европе, и конец войне уже виден на горизонте. Но в тылу, в прифронтовой полосе, творится что-то неладное. Людей находят убитыми – зверски, хладнокровно. Никто из выживших свидетелей толком не может описать нападавших: говорят, лица разные, да и состав будто каждый раз новый. Одно лишь повторяется неизменно: рядом с жертвой всегда остается ее нарисованный портрет. За эти странные, жуткие рисунки и беспощадность преступную группу прозвали «Мертвой головой», а ее предводителя – Художником.
Дело поручили майору Ефимову и капитану Сазонову. Оба – с опытом, оба видали всякое. Но чем глубже они копают, тем яснее понимают: грабежи и убийства – лишь дымовая завеса. За ней скрывается что-то иное, куда более серьезное. Истинные замыслы Художника еще предстоит разгадать.
Ситуация усложняется, когда из Москвы, от НКВД, прибывает Рудаков – старый знакомый Сазонова. С его появлением в расследовании возникает новый, тревожный поворот. Теперь тень подозрения может упасть на любого, даже на тех, кто ведет это дело.