Смоленск кажется обычным городом в центральной части России. Однако это не совсем так. Здесь уже сотни лет обитают вампиры. Они охотятся на людей, но строго соблюдают древнее соглашение: за каждую убитую жертву они обязаны отдать своего сородича хранителям для казни. Спокойствие рушится, когда в берёзовой роще неподалёку от города обнаруживают тела юношей, полностью лишённые крови. Теперь местной вампирской общине во главе со старейшиной — дедом Славой, известным также как Святослав Вернидубович, — приходится срочно искать того, кто нарушил многовековой порядок.