В викторианском Лондоне, на стыке двух столетий, работали два мага-иллюзиониста: Роберт и Альфред. Сначала их связывало лишь профессиональное соперничество, почти дружеское. Оба стремились удивить публику, создать невиданное. Но постепенно это состязание изменилось. Оно стало горьким, лишенным прежнего уважения. Каждый начал видеть в другом не коллегу, а препятствие на пути к славе.
Их борьба вышла за рамки сцены. Они пускались на любые хитрости, лишь бы узнать планы противника. Шпионили, подкупали помощников, устраивали ловушки. Целью было не просто превзойти, а уничтожить номер соперника, опозорить его перед зрителями. Секрет фокуса стал дороже чести.
Эта вражда, разгораясь, перестала быть их личным делом. Как искра, попавшая в порох, она стала опасной для всех рядом. Посторонние люди, случайно оказавшиеся рядом с их противостоянием, начали попадать в беду. Жизни окружающих оказались под угрозой из-за трюков, которые задумывались для того, чтобы дарить чудо.