Геральт, ведьмак, прошедший мутации, странствует по свету верхом на кобыле по кличке Плотва. За вознаграждение в звонкой монете он возьмётся устранить любую напасть — будь то тварь из трясины, вурдалак или даже зачарованная особа королевской крови. В глухой деревне отец отдаёт свою дочь, Йеннифэр, не отличающуюся красотой, но одарённую магическим даром, на обучение к чародейке. Юная принцесса Цинтры, Цири, оказывается в бегах после вторжения нильфгаардских войск. Пути этих троих со временем переплетутся, однако путь к развязке окажется долгим.