Дэндзи, обычный парень, мечтал лишь о простых вещах: нормальной жизни и сытом желудке. Однако долги, оставленные отцом, превратили его существование в борьбу. Он ютился в развалюхе, постоянно недоедал. Чтобы расплатиться с якудза, ему пришлось продать часть себя — в прямом смысле. Даже органы пошли с молотка. А ещё он подрабатывал нелегально — охотился на демонов. В этом ему помогал странный питомец, демон по имени Потита, у которого вместо головы торчала бензопила.
Однажды бандиты, с которыми он имел дело, подстроили ловушку. Дэндзи стал их жертвой, его жизнь висела на волоске. Но Потита не позволил ему уйти. Демон слился с телом парня, став его новым сердцем. Это дало Дэндзи невероятные способности: раны теперь заживали мгновенно, а по желанию его руки могли превращаться в острые пилы.
Эти уникальные умения не остались незамеченными. Его взяло на работу Бюро общественной безопасности — снова охотиться на демонов, но уже официально. На новом месте Дэндзи встретил коллег: угрюмого и замкнутого Аки, а также Пауэр — вспыльчивую наполовину демонессу. А ещё он познакомился со своей начальницей, Макимой. Таинственная и недоступная, она сразу запала ему в душу.